Les SNF se battent pour le poste

Oct 29, 2023

Des opérateurs infirmiers qualifiés tentent de s'adapter à la façon dont la pandémie de Covid-19 a changé le continuum de soins, les patients s'engageant désormais dans des voies différentes après les séjours à l'hôpital.

Non seulement plus de patients vont directement aux soins de santé à domicile, mais les hôpitaux de soins aigus de longue durée (LTACH) et les établissements de réadaptation pour patients hospitalisés (IRF) ont également commencé à jouer un rôle plus important – dans certains cas, en prenant des patients qui autrement seraient allés à un SNF .

En effet, alors que les tendances récentes à court terme peuvent attirer davantage de patients vers les LTACH, la croissance des IRF est considérée par certains dirigeants de l'industrie comme la tendance la plus préoccupante.

Encompass Health (NYSE : EHC), l'un des principaux fournisseurs d'IRF et de soins à domicile, sépare actuellement son segment de la santé à domicile et des soins palliatifs de son segment IRF, où la société a connu une croissance et s'attend à voir sa force se poursuivre.

Le segment IRF de la société a augmenté de 16,3% en croissance de l'EBITDA ajusté, ont déclaré les dirigeants lors du dernier appel aux résultats de la société.

Avec 145 IRF dans tout le pays au 31 décembre, Encompass a ouvert huit IRF de novo en 2021, ajoutant 117 lits aux hôpitaux existants. Le principal propriétaire et exploitant d'IRF du pays prévoit d'en ouvrir 10 autres en 2022, ajoutant plus de 100 lits aux hôpitaux existants.

"Nous nous attendons à ce que les parties prenantes détournent de plus en plus les admissions des établissements de soins infirmiers qualifiés vers des IRF et des prestataires de soins à domicile de plus grande valeur. Et à mesure que la population vieillit, la demande pour nos services de haute qualité augmentera", a déclaré le PDG Mark Tarr au cours du quatrième trimestre 2021 de l'entreprise. appel aux gains.

Alors que les hôpitaux à travers le pays font face aux contraintes de capacité provoquées par les variantes omicron, les établissements de soins de transition, les sites de soutien régionaux et même les LTACH continuent d'être une soupape de décharge pour libérer des lits.

"Les LTACH se sont définitivement intensifiés et je pense qu'ils ont sans doute démontré leur valeur, [avec les hôpitaux] étant en mesure de décharger certains de ces cas vraiment complexes", a déclaré Fred Bentley, directeur général d'ATI Advisory.

Bien qu'il existe un certain mélange des populations de patients potentiels LTACH et SNF, Bentley considère les capacités de soins des ventilateurs des LTACH comme un facteur de différenciation.

"Certains [opérateurs SNF] ont des programmes de ventilation et peut-être que certains d'entre eux se sont développés sur des marchés où vous n'aviez pas de LTACH pour essayer de soutenir cela, mais dans l'ensemble, et certainement sur les marchés où il y avait déjà des LTACH en place, ils ont géré cette population de patients », a-t-il déclaré.

Bentley voit une opportunité pour les SNF de "combler un vide" sur les marchés où il n'y a pas de LTACH déjà en place, mais il ne pense pas qu'il y ait une "demande suralimentée" pour les LTACH à travers le pays.

"Nous avons un client sur un marché qui n'a pas de LTACH, où le SNF a déclaré qu'il allait lancer un programme de ventilation, et c'est un investissement massif dans les compétences, la technologie et l'infrastructure pour le soutenir", a-t-il déclaré. "Je dirais que pour les LTACH qui sont en place, ils ont un regain de vie ou un objectif renouvelé."

Alors que Bentley ne voit pas beaucoup de chevauchement entre les LTACH et les SNF, on ne peut pas en dire autant des IRF.

"Je pense que vous pourriez voir certains de ces patients nécessitant une réadaptation plus intensive qui vont dans des centres de réadaptation pour patients hospitalisés, venant potentiellement dans des SNF", a-t-il déclaré. "Je vois qu'il y a un chevauchement significatif entre les SNF et les centres de réadaptation pour patients hospitalisés et vous pourriez faire valoir que les SNF s'installent dans cet espace de réadaptation plus intensif sur certains marchés."

En particulier, Bentley pense que les SNF pourraient avoir un rôle plus important pour servir les cas postopératoires complexes qui nécessitent une réadaptation importante après COVID.

Ce mouvement commence déjà dans certains endroits, comme le Michigan, où un nouvel établissement de soins post-aigus a été créé grâce à une coentreprise entre un hôpital local et une maison de retraite. L'objectif est de combler une lacune dans le continuum des soins post-actifs et d'offrir des soins de transition aux patients postopératoires.

"Je pense que regarder en amont s'il y a des patients que les SNF pourraient gérer maintenant ou avec des investissements et des capacités supplémentaires est le jeu", a déclaré Bentley.

Pour Brian Cloch, directeur du propriétaire / exploitant d'un établissement de soins infirmiers qualifié basé à Chicago, Innovative Health, les IRF sont clairement des concurrents plus importants que les LTACH.

"Nous obtiendrons une référence pour un patient SNF, nous le qualifierons cliniquement, nous l'accepterons, puis nous découvrirons qu'il est allé dans un IRF", a déclaré Cloch. "Je ne peux pas faire ce qu'ils font [à nos tarifs]."

Il a déclaré que les IRF à l'intérieur des hôpitaux, comme ceux dans lesquels Encompass a récemment investi, semblent prendre plus de "patients SNF traditionnels".

"Beaucoup d'entre eux sont en compétition pour les patients SNF", a déclaré Cloch. "Si vous regardez, pas moins de 30 à 50 % des patients dans les IRF, je parie qu'ils pourraient faire aussi bien, sinon mieux, dans un SNF, pour probablement un tiers du coût."

Cloch a dit qu'il "se bat" et "se bat" avec des IRF pour ces patients.

"Nous sommes donc en concurrence avec la réadaptation des patients hospitalisés et cliniquement, nous pouvons faire le même travail", a-t-il expliqué. "Mais lorsque la source de référence dit aux familles que leur choix est de rester à l'hôpital et de passer du troisième au deuxième étage ou d'aller dans un immeuble en bas de la rue [c'est un choix facile]."

Pourtant, un regard sur le nombre de références que l'entreprise a perdues au profit d'autres sources de référence montre qu'elle perd environ 1% au profit des LTACH, 1,6% en réadaptation aiguë et un pourcentage beaucoup plus élevé, 12%, en santé à domicile, car ce dernier continue d'être le concurrent gardant la plupart des propriétaires de SNF éveillés la nuit.

Plus que de rivaliser avec les LTACH ou les IRF, l'amélioration des capacités de santé à domicile sera le nom du jeu pour les opérateurs SNF en 2022.

Avant Covid-19, environ 18% à 20% des patients hospitalisés étaient renvoyés dans un SNF, dont 15% à 16% allaient en soins à domicile. Cela s'est inversé en mars 2020 lorsque la pandémie a commencé à se propager aux États-Unis, le changement étant si brutal "vous pourriez probablement vous concentrer sur le jour" où il s'est produit, a déclaré Bentley.

Bentley a déclaré que la santé à domicile est dans le "siège catbird" et que les SNF doivent chercher à s'adapter en conséquence.

"Si je suis un opérateur SNF, j'ai perdu du terrain par rapport à la santé à domicile, mais il y a encore beaucoup de conditions … beaucoup de types de patients sortant des hôpitaux que je suis bien placé pour servir", a-t-il expliqué.

Il a dit que l'exemple le plus classique est le patient de la hanche ou du genou qui était autrefois le pain quotidien d'un SNF, mais qui maintenant "va de plus en plus vers la santé à domicile".

L'augmentation de l'acuité des nouvelles admissions s'est avérée être l'un des moyens par lesquels les SNF s'adaptent à l'essor de la santé à domicile, mais pour Cloch, le SNF à domicile n'étant pas encore un modèle réalisable pour son fonctionnement, le partenariat avec des entités de santé à domicile s'est avéré un avantage marche à suivre.

"Nous préférerions de loin nous aligner sur une très bonne entreprise de soins à domicile qui" comprend ", car souvent, ils sont ravis de travailler avec nous", a-t-il expliqué.

Cloch a déclaré que lorsque les entreprises de soins à domicile obtiennent des références hospitalières et se présentent au domicile d'une personne, il devient clair que le patient a intérêt à se rendre dans un établissement d'hospitalisation stratégique comme l'un de ses SNF.

"Je pense que cette combinaison est très puissante", a-t-il déclaré. "Je pense qu'il y a eu beaucoup de références et de sorties inappropriées de l'hôpital vers la santé à domicile, et je pense que beaucoup de ces entreprises de santé à domicile ont même du mal à faire sortir le personnel."

ATI Advisory, Encompass Health, Innovative Health

Originaire de Lincoln Park, Chicago, Alex travaille comme journaliste depuis l'obtention de son diplôme de journalisme à l'Université de Denver en 2015, couvrant largement la pandémie de COVID-19 depuis l'annonce de la nouvelle en mars 2020. Un ancien résident du Colorado et skieur passionné, il aime jouer au golf et regarder Da Bears pendant son temps libre. Contact : 708-320-0772, [email protected]